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市場對非農持悲觀預期,多數分析師看漲后市金價(匯通財經)

發布日期:2024-04-29 瀏覽:21

      周一(4月29日)亞市早盤,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2336.04美元/盎司。金價上周五反彈受阻,收報2337.36美元/盎司,此前數據顯示美國物價升幅符合預期;隨著中東危機避免重大升級后,一些地緣政治風險溢價回落,金價周線仍下跌逾2%,創下12月以來最差周度表現。

      美國3月個人消費支出(PCE)物價指數環比上漲0.3%,符合預期,這不太可能改變對美聯儲直到9月才會降息的預期。數據公布后,美國國債收益率下滑,使黃金更具吸引力。但美元指數大漲近0.5%,收復了上周早些時候的全部跌幅。

      Abrdn投資策略總監Robert Minter表示,隨著機構對美國政府不斷膨脹的債務日益擔憂,他預計金價將繼續受到良好支撐。他補充說,在這種環境下,各國央行將繼續限制對美元和美國債務的敞口。

      他表示:“到了某個時候,債券市場的自衛隊將會卷土重來,因為政府支出失控。美國政府債務的利息支出超過了美國國防的支出。除了持有美國國債之外,還有一種選擇,那就是持有黃金。通才投資者還沒有看到這一點,但他們會在某個時候看到這一點。2400美元是絕對不是黃金的高水位?!?/span>

      獨立金屬交易商Tai Wong表示,數據繼續暗示“頑固的通脹可能會持續,但黃金的反應表明市場已經消化了這一點”。黃金的走勢“取決于整體風險資產情緒和來自遠東的買盤”。Wong認為,短期內黃金將在2300美元到2400美元之間盤整。

      市場最初預計美國首次降息將在3月,但隨著美國陸續發布強勁的經濟數據,預期先是推遲到6月,現在又推遲到9月。

      據CME FedWatch,美聯儲5月降息25個基點的概率為2.5%;美聯儲到6月維持利率不變的概率為88.2%,累計降息25個基點和50個基點的概率分別為11.5%、0.2%;美聯儲到7月份維持利率不變的概率為74.6%,累計降息25個基點和50個基點的概率分別為23.4%、2%;美聯儲到9月維持利率不變的概率為41.8%,累計降息25個基點、50個基點和75個基點的概率分別為45.9%、11.4%、0.9%。

      中國黃金協會表示,中國第一季度黃金消費量比去年同期攀升了近6%。

      Blue Line Futures市場策略主管Phillip Streible表示,由于美國經濟似乎正在進入滯脹期,他仍然看好黃金。不過,他補充說,投資者將不得不密切關注下周的數據,包括4月份的政府就業數據。Streible補充說,令人失望的非農就業報告顯示就業增長疲弱和工資上漲,這將描繪出更加清晰的滯脹圖景,這可能會推動金價擺脫當前的盤整。

      市場預期美聯儲將維持5.25%-5.5%的政策利率不變。美聯儲不太可能在其聲明中就政策轉向的時機提供任何新的暗示。但是,在會后的新聞記者會上,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)很有可能會被問及6月份是否還有降息的可能性如果鮑威爾不關閉6月降息的大門,最初的反應可能會引發美國國債收益率大幅下降,并提振黃金。

      在3月份的政策會議之后,鮑威爾指出,1月和2月的強勁通脹數據可能是由季節性因素造成的。市場參與者也將密切關注鮑威爾對通脹前景的評論。如果鮑威爾對最近的通脹發展采取擔憂的語氣,美元可能兌其競爭對手保持彈性,限制黃金的上行空間。最后,如果鮑威爾淡化令人失望的第一季度GDP數據,投資者可能會將其視為鷹派論調,從而使黃金難以獲得上行動力。

      班諾克本環球外匯公司董事總經理Marc Chandler認為,"現貨黃金市場上的黃金得到了2300美元的支持,未來幾天它可以測試2370美元。我懷疑真正的測試是美國4月的就業數據。美聯儲公開市場委員會的會議首先召開,但鷹派的支持被廣泛預期。服務PMI和小企業調查警告經濟下行風險。"Chandler說:"一份令人失望的就業報告可能會使美元貶值,并降低利率,從而抬高黃金價格。"

      盛寶銀行的Hansen將迄今為止的黃金價格走勢描述為一次健康的調整。他補充說,他預計下一個主要支撐位約為每盎司2,255美元。他表示:“保持在這一水平之上將向市場發出一個信號,即回調只不過是強勁上升趨勢中的微弱修正?!北M管美聯儲和周五的非農就業報告將是未來一周的兩大經濟事件,但仍有大量數據即將發布,這將加劇未來一周的波動性。

      艾德里安戴資產管理公司總裁艾德里安戴也預計下未來一周黃金交易將會上漲。他說:"全世界的購買量都在上升。各國央行仍是黃金的凈買家,規模相當,如果今年到目前為止比過去兩年有所放緩的話。"

      "中國消費者的購買今年有所上升,現在北美的買家正在轉向,盡管步伐緩慢,但仍在轉向。在去年大部分時間和今年早些時候穩定而無情的拋售之后,黃金交易所交易基金開始出現一些資金流入。投資者,無論是個人還是機構,黃金資產都極其不足,因此,即使在購買模式上稍有轉變,也可能是巨大的買入。"


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